SugarCRM: Daten, Module und Entwicklung der Legacy-Lösung

Die historische Site unterschied zwischen einem ersten Marketingkontakt, einer interessierten Person und einem tatsächlichen Kontakt, der mit dem Unternehmen verbunden ist. Diese Trennung kann bei der Organisation der Qualifizierung hilfreich sein, allerdings muss nicht jeder Prozess mit identischen Phasen beginnen.

Eine gesonderte Rolle spielt eine Verkaufschance: eine konkrete Anfrage oder ein konkreter Bedarf, für den ein Angebot und eine anschließende Aktion erstellt werden. Es sollte nicht mit der Person in der Akte identifiziert werden.

Das Material beschrieb Kontakte, Angebote, Projekte, Aufgaben, Kalender, Dokumente, Berichte und Korrespondenz. Die gemeinsame Idee bestand darin, die Akte, das Gespräch und die Aktivität mit dem Klienten und dem Fall zu verknüpfen.

Auch PDF-Generierung, Telefonintegrationen, Dokumentensysteme und Kalendersynchronisierung waren im Entstehen begriffen. Die heutige Verfügbarkeit dieser spezifischen Add-ons, Dienste und Berechtigungen muss individuell geprüft werden; Bei der früheren Liste handelt es sich nicht um die aktuelle Produktspezifikation.

Die alte Marketingbeschreibung umfasste auch Empfängerlisten, Kampagnenreaktionen und Opt-outs sowie Angebote mit einem Produktkatalog. DMS erweiterte Anhänge mit Versionen, Ausleihe, Suche und Vorschau. Erwähnt wurden IMAP-E-Mails mit mehreren Konten, Vorlagen, freigegebene Kalender und Erinnerungen. Diese Verbindungen sind wichtig bei der Übertragung des Arbeitsverlaufs.

• Marketing: Kampagnen und Webformulare zur Erfassung potenzieller Kunden und Kontaktquellen.
• Verkauf: Angebote, deren Annahme und Erstellung entsprechender Rechnungen für die bisherige Adaption.
• E-Mail: Verwaltung von IMAP-Konten und Verknüpfung der Korrespondenz mit einem Kunden, Kontakt oder Fall.
• Dokumente: Katalogisierung, Versionen, Berechtigungen, PDF-Vorlagen und DMS-Integrationen.
• Planung: Projekte, Aufgaben, Kalender und Berichte zur Unterstützung der Arbeit von Pflegekräften.

Die Sugar Community Edition war die historische Open-Source-Edition. Der Hersteller kündigte das Ende seiner Entwicklung und Wartung im Jahr 2018 an. Dies bedeutet nicht, dass alle aktuellen Sugar-Produkte das gleiche Lizenzmodell oder die gleichen Funktionen haben.

Im Rahmen des Audits ermitteln wir die genaue Edition, Version, eigene Modifikationen, Erweiterungen und Nutzungsbedingungen. Erst dann kann der Umfang einer weiteren Wartung oder Migration beurteilt werden.

Wir sichern Dateien, Beziehungen, Aktivitätsverlauf, Anhänge und Prozessdefinitionen. Es ist wichtig, die Verbindungen zwischen Unternehmen, Person, Angebot und Fall aufrechtzuerhalten – der Export einer einzelnen Kontakttabelle allein reicht nicht aus.

Die Ziellösung kann die Entwicklung einer kompatiblen Plattform, eines anderen CRM oder einer dedizierten Anwendung sein. Die Wahl hängt von Anforderungen, Daten und Wartungskosten ab.

• Unternehmen, Personen und Verbindungen zwischen ihnen sowie Deduplizierungsregeln.
• Offene Möglichkeiten, Aufgaben und Dokumente, die für die weitere Arbeit benötigt werden.
• Anhänge, ihre Namen, Eigentümer und Verbindungen zum richtigen Datensatz.
• Benutzer, Rollen und Berechtigungen wurden nach dem neuen Modell neu erstellt.
• Versuchen Sie, einen repräsentativen Kundenfall zu importieren und zu reproduzieren.
• Modulkonfiguration und eigene Modifikationen, Benachrichtigungsregeln und verwendete mobile Clients und Offline-Mechanismen.