CRM mit FileMaker. Kunden, Angebote und langfristige Zusammenarbeit.

CRM, das nicht bei Dateien endet

Wir entwerfen das System entsprechend den nächsten Phasen der Beziehung mit dem Kunden. Der Benutzer sieht die notwendigen Informationen und die nächste Aktion und Manager erhalten ein zuverlässiges Bild des Prozesses.

Der Umfang kann von einem einfachen Kontaktregister bis hin zur Bearbeitung von Angeboten, Verträgen, Projekten, Dienstleistungen und Abrechnungen reichen.

Von der Anfrage bis zur Umsetzung

Die Anfrage erhält den Betreuer, die Quelle und den nächsten Kontakttermin. Das Angebot wird auf Basis vereinbarter Produktdaten erstellt und seine Folgeversionen bleiben in der Historie. Die Genehmigung kann einen Auftrag oder ein Projekt auslösen, ohne dass der Kunde erneut eingegeben werden muss.

Der Prozess endet nicht mit dem Verkauf. Berichte, Servicetermine und die Historie der Vereinbarungen helfen bei der Bereitstellung weiterer Dienste, auch wenn die Pflegekraft abwesend ist.

Die Abrechnung kann Pro-forma-Dokumente, Anzahlungs- und Schlussrechnungen, Korrekturen, Zahlungsfristen und Mahnungen über Zahlungsrückstände umfassen. Wir legen fest, welche Dokumente im CRM und welche im integrierten Buchhaltungssystem erstellt werden und wie die Zahlungsbestätigung zurückgesendet wird.

• Anfrage → Vormund, Kontaktquelle und Aktionsdatum.
• Angebot → Artikel, Varianten, Dokument- und Versionshistorie.
• Abnahme → Auftrag oder Projekt mit demselben Kunden.
• Service → Aufgaben, Benachrichtigungen und weitere Vereinbarungen.

PlatinumCRM und rund um den Kunden entwickelte Module

PlatinumCRM ist der Bezugspunkt für unsere modularen Lösungen und die Pflege bisheriger Implementierungen. Der Umfang umfasste sowohl Kundenbeziehungen als auch den anschließenden Unternehmensbetrieb. Mithilfe der folgenden Bereiche können Sie ermitteln, welche Module Sie benötigen und welchen Umfang sie individuell anpassen können.

Für ein neues Projekt wählen wir Features aus, die eigentlich zum CRM gehören. Einige verbleiben möglicherweise im ERP-System, in der Buchhaltung oder im Geschäft, wobei die Daten zwischen den Systemen ausgetauscht werden. Wir prüfen die Verfügbarkeit und Kompatibilität bisheriger Module für eine bestimmte Datenbank.

Was vor einer CRM-Bewertung zu klären ist

Sie benötigen Vertriebsstufen, Teamrollen, Musterangebote, Kontaktquellen und eine Liste von Datenaustauschtools. Es lohnt sich, auf die Momente hinzuweisen, in denen Erkenntnisse verloren gehen oder Informationen neu geschrieben werden müssen.

• Regeln zur Kundenidentifizierung und Dublettenbeseitigung
• Sichtbarkeit von Kontakten und Geschäftsdaten
• Methode zur Archivierung von Korrespondenz und Dokumenten
• Berichte über Phasen und Gründe für den Abschluss von Opportunities

Verkaufs- und Aktivitätsberichte im CRM

Der Bericht zeigt nicht nur den Verkaufswert, sondern auch offene Chancen, Fristen für Aktivitäten, die Belastung der Betreuer und die Ursachen verlorener Themen. Gemeinsam legen wir die Definition der Etappe und des Datums fest, damit der Vergleich der Zeiträume sinnvoll ist.

Aus Kundendaten und Belegpositionen können Angebote, Briefe und Zusammenfassungen erstellt werden. Wir wählen PDF aus, exportieren in eine Tabellenkalkulation oder einen Generator basierend auf Office-Vorlagen. Vor dem Versand kann der Nutzer Umfang und Empfänger des vorbereiteten Dokuments überprüfen.

Übertragen Sie Kontakte, ohne ihren Verlauf zu verlieren

Wir verbinden Wiederholungsauftragnehmer, behalten Vormunde und Identifikatoren und legen Regeln für weitere Änderungen fest. Bei der Integration mit einem Webformular oder einem anderen System prüfen wir auf erneute Übermittlung von Anfragen, Duplikate und falsche Daten.

Die erste Phase kann eine Datei, Aufgaben und Angebote umfassen. Das Team prüft es anhand etablierter Szenarien und wir starten weitere Module, nachdem wir die gemeinsamen Daten organisiert haben. Der Zugriff über Pro, Go oder Browser wird rollenabhängig ausgewählt.