Bestellungen und Angebote
Historie, Umsetzungsstatus, Wiederholungskäufe und Angebotsanfragen.
Kunden- und B2B-Portale
Kunden- und B2B-Portale mit Anbindung an Ihre Unternehmenssysteme
Geben Sie Kunden direkten Zugriff auf Informationen, die sie heute per Telefon oder E-Mail erfragen. Das Portal zeigt die passenden Bestellungen, Dokumente und Statusangaben, während Ihr Team im eigenen System mit denselben Daten arbeitet.
01Kundenselbstbedienung
Kundenportal mit Informationen ohne weitere E-Mail verfügbar
Wir entwerfen ein Panel für Auftragnehmer, Partner oder Kunden, die die Dienste nutzen. Nach der Anmeldung sieht der Benutzer Informationen zu seinem Unternehmen und seiner Rolle. Anstelle einer weiteren Nachrichtenbox wird eine organisierte Historie der Zusammenarbeit erstellt.
Dokumente
Verträge, Rechnungen und Dateien werden mit dem entsprechenden Kunden geteilt.
Serviceanfragen
Fallbeschreibung, Anhänge, Antworten und Fortschrittsinformationen.
Entwürfe und Zulassungen
Bereitstellung von Materialien, Kommentaren und Genehmigung etablierter Phasen.
02B2B-Verkäufe
B2B-Käufe zugeschnitten auf die Konditionen des Auftragnehmers
Auf dem Verkaufsportal berücksichtigen wir individuelle Preislisten, Sortiment, Verfügbarkeit und Zahlungsbedingungen. Der Mitarbeiter des Kunden kann einen Auftrag vorbereiten, der vor der Ausführung von einer Person mit entsprechender Berechtigung genehmigt wird.
Der Umfang des Portals hängt vom Prozess ab. Der Katalog und die Angebotsanfrage können der erste Schritt sein, der Warenkorb, die Zahlung oder die automatische Nachbestellung der nächste. Wir planen von Anfang an die Integration mit dem Lager und ERP.
03Rollen und Sicherheit
Kundendaten stehen nur geeigneten Personen zur Verfügung
Wir legen Rollen, Berechtigungen und die Vergabe organisationsbezogener Zugriffe fest. Das Backend prüft die Berechtigung für jeden Vorgang und jedes Dokument. Ein Element lediglich in der Oberfläche auszublenden schützt die Daten nicht.
Firmen-Login, zusätzliche Authentifizierung und Änderungshistorie werden auf Ihre Anforderungen zugeschnitten. Das Projekt umfasst Einladungen, die Beendigung des Zugriffs und den Fall, dass ein Mitarbeiter das Unternehmen oder die Rolle wechselt.
04CRM, ERP und FileMaker
Portal mit Anbindung an CRM, ERP oder Claris FileMaker
Das Portal muss kein bewährtes internes System ersetzen. Wir stellen die notwendigen Funktionen und Daten per API zur Verfügung und geben dabei die Quelle des Status, des Preises und des Dokuments klar an. Die Synchronisationsverzögerung sollte sichtbar und erklärbar sein.
Wir testen die Interrupt-Behandlung, die Wiederholung von Vorgängen und das Fehlen von Duplikaten. Die erste Phase kann einen Prozess umfassen, z. B. Serviceanfragen oder das Abrufen von Dokumenten. Wir entwickeln die nächsten auf der Grundlage der Arbeit unserer Kunden.
Fragen und Antworten
Bevor Sie eine Entscheidung treffen
Wie unterscheidet sich ein Portal von einer normalen Unternehmenswebsite?
Die Website präsentiert das Angebot öffentlich. Nach der Anmeldung können Sie über das Portal eine Aufgabe ausführen und die Daten eines bestimmten Kunden anzeigen. Daher sind Zugriffsregeln und ein Anwendungs-Backend erforderlich.
Funktioniert das Portal mit Ihrem aktuellen ERP oder FileMaker?
Ja, wenn das System die notwendigen Schnittstellen und Berechtigungen bereitstellt. Wir prüfen den API-Umfang, die Versionen, das Datenmodell und die Lizenzbedingungen, bevor wir uns für die Integrationsmethode entscheiden.
Muss der Kunde die Anwendung installieren?
Das Portal kann in einem Browser auf einem Computer oder Telefon ausgeführt werden. Wenn der Prozess eine Installation oder bestimmte Offline-Funktionen erfordert, analysieren wir zusätzlich die PWA-Variante.
Beginnen wir mit einem Gespräch
Was fragen Kunden Ihr Team am häufigsten?
Geben Sie ein wiederkehrendes Thema, das verwendete System und Daten an, die der Kunde selbst sehen soll. Dies ist der Ausgangspunkt für den Umfang des Portals.
Besprechen Sie das Kundenportal