Portale klienta i B2B połączone z systemami firmy

Portal klienta z informacją dostępną bez kolejnego e-maila

Projektujemy panel dla kontrahentów, partnerów lub klientów korzystających z usług. Po zalogowaniu użytkownik widzi informacje dotyczące swojej firmy i roli. Zamiast kolejnej skrzynki wiadomości powstaje uporządkowana historia współpracy.

Zakupy B2B dopasowane do warunków kontrahenta

W portalu sprzedażowym uwzględniamy indywidualne cenniki, asortyment, dostępność i warunki płatności. Pracownik klienta może przygotować zamówienie, które przed realizacją zatwierdza osoba z odpowiednim uprawnieniem.

Zakres portalu zależy od procesu. Katalog i zapytanie ofertowe mogą być pierwszym etapem, a koszyk, płatność lub automatyczne ponawianie zamówień — kolejnym. Integrację z magazynem i ERP planujemy od początku.

Dane klienta dostępne tylko dla właściwych osób

Ustalamy role, uprawnienia i sposób nadawania dostępu do organizacji. Backend sprawdza uprawnienie do każdej operacji i dokumentu. Samo ukrycie elementu w interfejsie nie chroni danych.

Logowanie firmowe, dodatkowe uwierzytelnianie i historia zmian są dobierane do wymagań. Projekt obejmuje zaproszenia, odebranie dostępu oraz sytuację, w której pracownik zmienia firmę lub rolę.

Portal połączony z CRM, ERP lub Claris FileMaker

Portal nie musi zastępować sprawdzonego systemu wewnętrznego. Przez API udostępniamy potrzebne funkcje i dane, jasno wskazując źródło statusu, ceny i dokumentu. Opóźnienie synchronizacji powinno być widoczne i możliwe do wyjaśnienia.

Testujemy obsługę przerw, ponowienie operacji i brak duplikatów. Pierwszy etap może obejmować jeden proces, na przykład zgłoszenia serwisowe lub pobieranie dokumentów; następne rozwijamy na podstawie pracy klientów.