基于 FileMaker 的 CRM：客户、报价与持续合作。

CRM 不以文件结束

我们围绕与客户关系的下一阶段设计系统。用户可以看到必要的信息和下一步行动，而管理者则可以收到可靠的流程图片。

范围可以从简单的联系人登记扩展到处理报价、合同、项目、服务和结算。

从询问到实施

询问接收监护人、来源和下次联系日期。该报价是根据商定的产品数据创建的，其后续版本保留在历史中。批准可以触发订单或项目，无需再次输入客户。

这个过程并没有随着销售而结束。即使护理人员不在，报告、服务日期和安排历史也有助于提供进一步的服务。

和解可能包括形式文件、预付款和最终发票、更正、付款期限和欠款提醒。我们确定哪些文档在 CRM 中创建，哪些文档在集成会计系统中创建，以及如何返回付款确认。

• 询问 → 监护人、联系方式和行动日期。
• 报价 → 项目、变体、文档和版本历史记录。
• 接受 → 同一客户的订单或项目。
• 服务 → 任务、通知和进一步安排。

PlatinumCRM和围绕客户开发的模块

PlatinumCRM 是我们模块化解决方案和维护先前实施的参考点。范围包括客户关系和后续公司运营。以下区域可帮助您确定需要哪些模块及其定制范围。

对于一个新项目，我们选择实际上属于CRM的功能。有些可能保留在 ERP、会计或商店中，并在系统之间交换数据。我们检查特定数据库先前模块的可用性和兼容性。

CRM 评估之前要确定什么

您需要销售阶段、团队角色、样品报价、联系人来源和数据交换工具列表。值得指出的是发现结果丢失或信息需要重写的时刻。

• 客户识别和消除重复的规则
• 联系人和商业数据的可见性
• 信件和文件的归档方法
• 关于关闭机会的阶段和原因的报告

CRM 中的销售和活动报告

该报告不仅显示销售价值，还显示开放机会、活动截止日期、护理人员的负担以及失去话题的原因。我们共同确定了阶段和日期的定义，以便各个时期的比较有意义。

可以根据客户数据和文档项目创建报价、信件和摘要。我们选择 PDF、导出到电子表格或基于 Office 模板的生成器。在发送之前，用户可以检查准备好的文件的范围和收件人。

转移联系人而不丢失其历史记录

我们连接重复承包商，保留监护人和标识符，并制定进一步变更的规则。与网络表单或其他系统集成时，我们会检查查询重新提交、重复和不正确的数据。

第一阶段可能包括文件、任务和报价。团队根据既定场景进行检查，并在组织通用数据后启动进一步的模块。根据角色选择通过 Pro、Go 或浏览器进行访问。