应用场景

定制业务系统的应用示例

我们并非销售封闭的现成软件套装,而是展示哪些业务流程可以在适合组织的解决方案中得到梳理和连接。

01

销售和关系

询价、客户、报价、合同、活动和售后服务。

02

实施

订单、项目、资源、截止日期、文件和结算。

03

业务运营

仓库、生产、服务、检查、状态和报告。

04

门户

连接到主系统的客户、员工和合作伙伴的访问权限。

01应用示例

订单和项目

询价变成要约,接受后变成带有阶段、截止日期和资源的订单。该团队记录工艺、材料和文件。经理看到可能会延迟交付的未完成任务和依赖关系。

项目的变体可能还包括预算、与客户的协议、文档版本和时间记录。范围必须与会计方法和变更责任相对应。

任务列表可以补充日历和甘特图轴,显示依赖性和计划的截止日期。当任务涉及设施或现场工作时,该地图非常有用。

FileMaker Pro Lakeview 示例应用程序中的作业调度
FileMaker Pro 应用程序示例:订单和截止日期在一个日历中。
02应用示例

活动和与会者服务

登记、排班、座位分配和沟通形成一个流程。组织者需要最新的参与者名单、申请状态和现场服务信息。

如果数据来自网络表单,我们会制定规则来识别重复并确认提交。我们将账单数据传输到适当的工具。

在 FileMaker Pro 中管理您的活动及其预订
FileMaker Pro 示例:活动详细信息和与会者预订。
03应用示例

文件、案例和批准

文档有所有者、版本和阶段。该事项可能需要补充、意见或批准。系统应该显示谁采取下一步行动并保存决策历史。

搜索文件只是任务的一部分。还需要有关访问、保留、替换以及将文档链接到客户、订单或产品的规则。

文件传阅示例
  1. 准备工作

    作者描述了该案例并附上了正确的版本。

  2. 意见

    负责人收到完整的信息。

  3. 决定

    验收或返回完成。

  4. 实施

    批准的版本将进入下一个任务。

04应用示例

仓库、生产和现场工作

示例仓库模块将货物与位置以及收发货确认联系起来。在大厅或现场,您可以记录进度、照片、消耗和检查结果。

在选择技术之前,我们会检查网络、设备、识别方法和集成要求。缺乏连接或错误代码是需要处理的正常情况,而不是推迟到以后处理的异常情况。

FileMaker Go 示例应用程序中的踏板车车队列表和位置图
FileMaker Go 示例:带有位置地图的移动车队记录。
05报告和帮助台

报告系统和帮助台

报告人描述问题,工作人员分配责任并记录操作。类别和优先级取决于对工作的影响。客户看到案件的进展;内部诊断仍然可供适当的团队使用。

通过历史记录,您可以识别重复出现的问题,并将事件与系统开发的需要区分开来。该过程包括请求完成、所有权变更、关闭和重新开放。

示例应用程序路径
  1. 新案例

    数量和收据确认。

  2. 诊断

    负责人及缺失信息。

  3. 解决方案

    操作描述和检查结果。

06专辑及资料

从一组照片到批准的出版物

照片和材料可以与客户、会话、类别和审批阶段相关联。作者提供一组可供选择,客户添加评论,然后发送批准的版本以供进一步实施。

该项目包括原始存储、预览、文件大小、访问和更改历史记录。版本顺序对于专辑、营销材料和培训库来说很常见;分享和接收的规则不同。

FileMaker Pro 示例内容库中的缩略图和类别
FileMaker Pro 中的示例内容库。照片和审批的工作流程需要适应工作方式。
07借阅和图书馆

资源租赁和记录系统

实例具有 ID、位置和状态。预订、发放和归还创建了与用户相关的历史记录。员工可以看到日期,用户可以看到他或她的有效预订。

该模型可能适用于藏书、固定装置或设备。我们预计会出现资产延期、损坏、退款不完整和暂时禁用的情况。责任和通知规则由服务的组织产生。

iPhone 上 FileMaker Go 中的移动设备租赁应用程序桌面
FileMaker Go 示例:用于设备租赁的移动桌面。
08销售门户

用于订单和客户服务的 B2B 门户

该门户可以提供报价、订单历史记录、文档和实施状态。客户进行询问或重复购买,团队在内部系统中处理同一问题。

公司数据及其用户必须分开。供货情况、价格和文件均注明来源,订单变更需遵循商定的规则。

09销售结果仪表板

护理人员和管理人员销售小组

内部仪表板总结了护理人员的开放机会、成果、目标和后续步骤。图表和区域地图可帮助您从摘要中了解客户、订单或任务。这与承包商的自助服务门户的范围不同。

我们确定销售额、比较期、数据源和个人结果访问的定义。报告应区分报价、订单和已完成的销售。

先从一次沟通开始

哪个例子与你们公司的工作相似?

选择最接近的区域并描述差异:系统要配合的用户、数据、异常和工具。

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