01
人际关系
公司、人员和联系历史记录处于同一环境中。
01指南 / CRM
客户关系有历史
通用文件包括组织、联系人、对话、报价和未结案例。监护人收到询问并规定答复期限。销售机会描述了一个真实的主题、阶段和下一步行动，而不仅仅是潜在客户的名字。
我们就确定联系人资格和消除重复的规则达成一致。基于查询的销售看起来与针对老客户的周期性服务不同。
02指南 / CRM
示例：询价、报价和进一步服务
该表单将查询转发至 CRM。销售人员完成需求、准备报价并计划联系。审核通过后，系统即可在ERP中创建订单。当客户报告问题时，服务人员会看到问题的历史记录。
在监护人不在的情况下，案件应连同案情一起转交给代理人。在这里，数据和任务的组织不仅仅是注册电话号码。
- 询价
来源、需求及联系人。
- 对话
监护人，安排和下一步。
- 服务
决策的变体、价值和预期日期。
- 服务
结果、转发并进一步联系。
03指南 / CRM
CRM 前沿和集成
发票、仓库状态或履行可能属于其他系统。我们确定客户 ID、价目表来源和交换方向。通信和文件需要访问和归档策略。
报告应指出阶段、失败原因和后续步骤。我们不会把对团队工作的评价降低到应用程序的点击次数。
04CRM 功能
关系不仅仅涉及地址簿
共享文件可帮助团队重新创建对话上下文。值得将公司、员工、销售机会和售后报告分开——每个对象都有不同的故事。
我们根据团队的工作而不是可用字段的数量来选择范围。该报告应导致决策：向谁做出回应、报价在哪里被卡住以及哪份报告需要采取行动。
销售
机会渠道、优惠、任务、日历、指定的护理人员和结果驱动因素。
营销
约定范围内的细分、查询源、收件人列表和活动历史记录。
服务
申请、截止日期、售后所需的文件和信息。
客户自助服务
包含选定文件、案件状态以及提供信息的可能性的门户。
05选择与实施
从一个团队开始并组织好联系人
落实的信号是安排分散、问题重复、缺乏负责人。在导入之前，我们会确定重复项、通用词典以及谁可以更改客户数据。
试点应该涵盖从调查到结果的一些真实案例。用户检查记录信息是否是工作的自然组成部分，以及下一个人是否无需额外的电话即可理解上下文。
常见问题
做出决定之前
CRM一定要取代ERP吗？
不。它可以处理关系并将订单转发给 ERP。两个系统的范围必须明确分开。
CRM 会取代发票软件吗？
没必要。 CRM 可以负责关系和销售，而文档和结算则保留在 ERP 或财务系统中。集成结合了这些职责。
电子表格和邮件中的联系人怎么样？
我们确定要传输的数据范围、整理重复项并检查连接。并非所有旧消息都需要发送到活动进程。
先从一次沟通开始
CRM 将如何帮助您的团队？
描述数据缺失的决策和您当前的工作流程。我们将确定解决方案的范围和现有工具的作用。
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