SugarCRM：数据、模块与旧系统的持续开发

该历史站点区分了最初的营销联系人、感兴趣的人以及与公司相关的实际联系人。这种分离有助于组织资格认证，但并非每个流程都必须从一组相同的阶段开始。

销售机会扮演着单独的角色：为其创建报​​价和后续操作的特定查询或需求。不应将其与文件中的人识别出来。

这些材料描述了联系人、报价、项目、任务、日历、文档、报告和信件。共同的想法是将文件、对话和活动与客户和案例联系起来。

PDF 生成、电话集成、文档系统和日历同步也不断涌现。必须单独检查这些特定附加组件、服务和权限目前的可用性；以前的列表不是当前的产品规格。

旧的营销描述还包括收件人列表、活动反应和选择退出，以及使用产品目录的产品。 DMS 扩展附件，包括版本、流通、搜索和预览。提到了多帐户 IMAP 电子邮件、模板、共享日历和提醒。这些联系在转移工作历史时非常重要。

• 营销：收集潜在客户和联系来源的活动和网络表单。
• 销售：报价、接受并为之前的改编创建相关发票。
• 邮件：处理 IMAP 帐户并将信件链接到客户、联系人或事项。
• 文档：编目、版本、权限、PDF 模板和 DMS 集成。
• 规划：支持护理人员工作的项目、任务、日历和报告。

Sugar 社区版是历史性的开源版本。该制造商于 2018 年宣布结束其开发和维护。这并不意味着当前所有 Sugar 产品都具有相同的许可模式或功能。

在审核过程中，我们确定确切的版本、版本、自己的修改、扩展和使用条款。只有这样才能评估进一步维护或迁移的程度。

我们保护文件、关系、活动历史记录、附件和流程定义。维护公司、个人、产品和案例之间的联系非常重要 - 仅导出单个联系人表无法做到这一点。

目标解决方案可能是开发兼容平台、另一个 CRM 或专用应用程序。选择取决于需求、数据和维护成本。

• 公司、人员和他们之间的联系，以及重复数据删除规则。
• 开放进一步工作所需的机会、任务和文件。
• 附件、其名称、所有者以及与正确记录的连接。
• 根据新模型重新创建用户、角色和权限。
• 尝试导入并重现具有代表性的客户案例。
• 模块配置和自己的修改、通知规则和使用的移动客户端和离线机制。