SugarCRM: дані, модулі та розвиток попереднього рішення

Історичний сайт розрізняв початковий маркетинговий контакт, зацікавлену особу та фактичний контакт, пов’язаний з компанією. Цей поділ може допомогти організувати кваліфікацію, але не кожен процес повинен починатися з однакового набору етапів.

Можливість продажу відіграє окрему роль: конкретний запит або потреба, для якої створюється пропозиція та подальша дія. Його не слід ідентифікувати з особою у файлі.

У матеріалі описувалися контакти, пропозиції, проекти, завдання, календар, документи, звіти та листування. Загальною ідеєю було пов’язати файл, розмову та діяльність із клієнтом і справою.

Також з’являлися генерація PDF, інтеграція телефонії, системи документів і синхронізація календаря. Сьогоднішню доступність цих конкретних надбудов, служб і дозволів необхідно перевіряти окремо; попередній список не є поточною специфікацією продукту.

Старий маркетинговий опис також включав списки одержувачів, реакцію на кампанію та відмову, а пропозиції використовували каталог продуктів. Розширені вкладення DMS з версіями, тиражем, пошуком і попереднім переглядом. Були згадані електронна пошта IMAP із кількома обліковими записами, шаблони, спільні календарі та нагадування. Ці зв’язки важливі під час передачі історії роботи.

• Маркетинг: кампанії та веб-форми, що збирають потенційних клієнтів і джерело контактів.
• Продаж: пропозиції, їх прийняття та створення відповідних рахунків для попередньої адаптації.
• Пошта: обробка облікових записів IMAP і зв’язування листування з клієнтом, контактом або справою.
• Документи: каталогізація, версії, дозволи, шаблони PDF та інтеграція DMS.
• Планування: проекти, завдання, календарі та звіти, що супроводжують роботу вихователів.

Sugar Community Edition було історичним виданням з відкритим кодом. Виробник оголосив про завершення розробки та обслуговування в 2018 році. Це не означає, що всі поточні продукти Sugar мають однакову модель ліцензування або функції.

Під час аудиту ми визначаємо точне видання, версію, власні модифікації, розширення та умови використання. Лише тоді можна буде оцінити обсяг подальшого обслуговування або міграції.

Ми захищаємо файли, зв’язки, історію активності, вкладення та визначення процесів. Важливо підтримувати зв’язки між компанією, людиною, пропозицією та справою – експорт однієї таблиці контактів не допоможе.

Цільовим рішенням може бути розробка сумісної платформи, іншої CRM або спеціальної програми. Вибір залежить від вимог, даних і вартості обслуговування.

• Компанії, люди та зв’язки між ними, а також правила дедуплікації.
• Відкриті можливості, завдання та документи, необхідні для подальшої роботи.
• Вкладення, їх імена, власники та підключення до правильного запису.
• Користувачі, ролі та дозволи відтворено відповідно до нової моделі.
• Спроба імпортувати та відтворити типовий випадок клієнта.
• Конфігурація модуля та власні модифікації, правила сповіщення та використовувані мобільні клієнти та офлайн-механізми.