CRM у FileMaker. Клієнт, пропозиція та подальша співпраця.

CRM, яка не закінчується файлами

Ми проектуємо систему навколо наступних етапів відносин з клієнтом. Користувач бачить необхідну інформацію та наступну дію, а менеджери отримують достовірну картину процесу.

Обсяг може розростатися від простого реєстру контактів до обробки пропозицій, контрактів, проектів, послуг і розрахунків.

Від запиту до реалізації

Запит отримує опікуна, джерело та дату наступного контакту. Пропозиція створюється на основі узгоджених даних про товар, а її подальші версії залишаються в історії. Схвалення може ініціювати замовлення або проект без повторного введення клієнта.

Продажем процес не закінчується. Звіти, дати обслуговування та історія домовленостей допомагають надавати подальші послуги, навіть якщо опікун відсутній.

Розрахунок може включати документи проформи, авансові та остаточні рахунки-фактури, виправлення, терміни платежу та нагадування про заборгованість. Ми визначаємо, які документи створюються в CRM, а які в інтегрованій системі обліку, і як повертається підтвердження платежу.

• Запит → опікун, джерело контакту та дата дії.
• Пропозиція → елементи, варіанти, документ та історія версій.
• Приймання → замовлення або проект з тим самим клієнтом.
• Сервіс → завдання, сповіщення та подальші домовленості.

PlatinumCRM і модулі, розроблені навколо клієнта

PlatinumCRM є опорною точкою для наших модульних рішень і підтримки попередніх реалізацій. Сфера охоплювала як відносини з клієнтами, так і подальшу діяльність компанії. Наступні розділи допоможуть вам визначити, які модулі вам потрібні та обсяг їх налаштування.

Для нового проекту ми вибираємо функції, які фактично належать CRM. Деякі з них можуть залишатися в ERP, бухгалтерії або магазині з обміном даними між системами. Ми перевіряємо наявність і сумісність попередніх модулів для конкретної бази даних.

Що визначити перед оцінкою CRM

Вам потрібні етапи продажів, командні ролі, зразки пропозицій, джерела контактів і список інструментів обміну даними. Варто звернути увагу на моменти, коли знахідки втрачаються або інформацію потрібно переписати.

• правила ідентифікації клієнтів та усунення дублікатів
• видимість контактів і комерційних даних
• спосіб архівування кореспонденції та документів
• звіти про етапи та причини закриття можливостей

Звіти про продажі та діяльність в CRM

Звіт показує не лише вартість продажів, але й відкриті можливості, терміни виконання заходів, навантаження на опікунів і причини втрачених тем. Разом ми встановлюємо визначення етапу та дати, щоб порівняння періодів мало сенс.

Пропозиції, листи та резюме можна створювати з даних клієнтів і елементів документів. Вибираємо PDF, експортуємо в електронну таблицю або генератор на основі шаблонів Office. Перед відправленням користувач може перевірити обсяг і одержувача підготовленого документа.

Передайте контакти, не втрачаючи їх історію

Ми підключаємо повторних підрядників, зберігаємо опікунів і ідентифікаторів, а також встановлюємо правила для подальших змін. Під час інтеграції з веб-формою чи іншою системою ми перевіряємо повторне надсилання запитів, дублікати та неправильні дані.

Перший етап може включати файл, завдання та пропозиції. Команда перевіряє це за встановленими сценаріями, і ми запускаємо подальші модулі після організації спільних даних. Доступ через Pro, Go або браузер вибирається відповідно до ролей.